1.
Proč se obrátit na nás?
2.
Při poradenství napříč oblastmi využíváme znalostí historie peněz a ekonomických cyklů
3.
Vždy klademe klienta na první místo
4.
Spolupracujeme pouze s profesionály
5.
Neustále dbáme na naše vzdělání a posouváme se stále dál
6.
Budujeme dlouhodobé vztahy – s klienty, se spolupracovníky i obchodními partnery
Hlavní přidanou hodnotou práce našich poradců je následující systematický postup:
1.
Chceme klienta poznat. Jaké má přání, cíle a priority
2.
Na základě důkladné analýzy stávající situace, toku peněz v rodině a zkušeností klienta začínáme zpracovávat tzv. AUDIT SMLUV.
3.
Vymyslíme, setavíme a navrhneme několik variant řešení daného požadavku klienta. Neexistuje jedno univerzální a nejlepší řešení na vše, proto si dáme tu práci a navrhujeme minimálně 2 – 3 varianty.
4.
Následuje rozhodnutí klienta, která z navrhovaných variant mu nejvíce vyhovuje.
5.
Teprve až nyní nastává samotná realizace vybraného řešení. O vše se postaráme my. Připravíme veškeré smluvní dokumentace, žádosti, změny, ukončení apod.
6.
V této fázi přichází na řadu naše odměna. Existují 2 scénáře:
- Naši odměnu hradí finanční instituce za odvedenou a hotovou práci (např. za vyčerpání prostředků z hypotečního úvěru) a díky tomu je naše veškerá práce pro klienty bezplatná.
- Dohodneme si předem s klientem platbu dle ceníku za konkrétní služby na základě vystavené faktury (např. vyhotovení kupní smlouvy, realizace prodeje či nákupu nemovitosti, sestavení plánu apod.)
Pokud budete spokojeni a budete chtít dopřát stejnou zkušenost někomu ze svých blízkých, velmi nás potěší, když nás doporučíte.
7.
Předáváme klientovi veškeré smluvní dokumentace přehledně a logicky uspořádané ve složkách či šanonu. Zde pro nás začíná dlouhodobá fáze spolupráce s klientem, pravidelné návštěvy a servisní úkony, které mají za cíl udržovat nastevené řešení vždy aktuální, odpovídající konkrétní životní situaci klienta tak, aby využíval své programy na 100%.